S&P 500: Warren Buffett setzt sein Vermögen auf eine von 9 „Can't Lose“-Aktien

Was machen Anleger, wenn sie 5 % erhalten und kein Risiko eingehen können? Finden Sie risikoarme S&P 500-Aktien, mit denen Sie noch mehr verdienen können – eine große Aufgabe, die nur wenige erfüllen können.

Nur neun Aktien im S&P 500, darunterAxon Enterprise(AXON),Eli Lilly(LLY) und Warren Buffetts größte persönliche PositionBerkshire Hathaway(BRKB), der in jedem der letzten fünf Jahre und im Jahr 2023 bisher kontinuierlich zugelegt hat, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith.

Und wir reden nicht von kleinen Gewinnen. Diese stetig steigenden Aktien verzeichneten in den letzten fünf Jahren einen durchschnittlichen Gewinn von 23,8 %. Das übersteigt leicht die etwa 5 %, die CDs zahlen. Und es ist fast das Doppelte der durchschnittlichen jährlichen Gesamtrendite des S&P 500 von 12,1 % in diesem Zeitraum, sagt IFA.com. Bedenken Sie, dass sogar der S&P 500 in den letzten fünf Jahren zwei Verluste erlitten hat.

Nur eine kleine Gruppe von Aktien erfüllt diesen Standard. Weniger als 2 % der Aktien im S&P 500 schaffen es, was zeigt, wie selten solche Aktien sind, die so konstant steigen.

Dennoch liegt Sicherheit bei Anlegern im Trend, die versuchen, sich vor den Maßnahmen der Federal Reserve zu schützen, sagt Jeffrey Roach, Chefökonom von LPL Financial. „Die Unsicherheit dieser Post-Pandemie-Wirtschaft und die durch die weltweiten Shutdowns verursachten Verzerrungen erfordern wachsame und kluge politische Entscheidungsträger“, sagte er. „Die Märkte werden aufgrund dieser Komplikationen wahrscheinlich unruhiger sein.“

Wenn es um S&P-500-Aktien geht, die nichts verpassen, liegt der Taser-Hersteller Axon Enterprise an der Spitze. Die Aktien des Herstellers nichttödlicher Werkzeuge für die Strafverfolgung liefern Jahr für Jahr gute Ergebnisse. Die Aktie legte in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um 42,3 % zu und fiel kein einziges Mal.

Selbst im August, als der S&P 500 um fast 4 % fiel, sind die Aktien von Axon um mehr als 6 % gestiegen. Investoren schätzen das recht vorhersehbare Gewinnwachstum des Unternehmens. Der bereinigte Gewinn von Axon ist in den letzten fünf Jahren jedes Jahr gestiegen, mit Ausnahme eines Rückgangs um 7 % im Jahr 2022. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn des Unternehmens im Jahr 2023 um 63 % und im Jahr 2024 um weitere 7,5 % steigen wird.

Eli Lilly, eines der Unternehmen, die auf neurologische Durchbrüche drängen, ist ein weiteres Beispiel für eine S&P 500-Aktie, die einfach nicht fallen will. In den letzten fünf Jahren legte es durchschnittlich um fast 38 % pro Jahr zu, ohne ein einziges Jahr ein Minus zu verzeichnen. Im August geht es wirklich bergauf, während der Rest des S&P 500 ins Stocken gerät und mehr als 22 % zulegt.

Die Gewinne des Arzneimittelherstellers sind ein Musterbeispiel für beständiges zukünftiges Wachstum. Der Gewinn dürfte in diesem Jahr um fast 20 % steigen, sagen Analysten. Und danach erwartet die Wall Street ein Wachstum von 32 % im Jahr 2024, 35 % im Jahr 2025 und 23 % im Jahr 2026.

Die Betrachtung der Leistung der letzten fünf Jahre ist angesichts der Höhen und Tiefen und exogenen Schocks anschaulich. Und Buffett hat gezeigt, warum er das Orakel der Aktienauswahl ist.

Die Aktien seines Berkshire Hathaway legten in den letzten fünf Jahren und seit Jahresbeginn jeweils um durchschnittlich 10,9 % zu. Das ist nicht die höchste Rendite dieser stetigen Gewinner im S&P 500, aber auch die Volatilität ist geringer. Erstaunlicherweise beträgt das Fünf-Jahres-Beta von Berkshire Hathaway nur 0,87. Alles unter 1 bedeutet, dass die Aktie weniger riskant ist als der S&P 500.

Kein Wunder also, dass Buffett so gerne einen großen Teil seines Vermögens in dieser einzigen Aktie behält. Er besitzt 15,1 % der ausstehenden Aktien von Berkshire Hathaway. Damit ist er der größte Einzelinhaber mit einem Anteil von 116 Milliarden US-Dollar. Das macht fast 98 % seines Gesamtvermögens von 119 Milliarden US-Dollar aus.

Es gibt keine Garantie dafür, dass diese S&P 500-Aktien ihre fünfjährige Erfolgsgeschichte fortsetzen werden. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass es zumindest bis jetzt keine Verlustwetten waren.

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